Портфельный управляющий


Этот специалист, в прямом смысле, «ворочает миллионами». В его ведении находятся инвестиционные вложения клиентов: как частных лиц, так и компаний. Он контролирует уже существующие вложения, анализируя, насколько они прибыльны и эффективны, анализирует инвестиционные риски и принимает решения о новых путях инвестирования. Его задача – эффективно вложить деньги клиента, получив максимальную прибыль. Портфельный управляющий – прежде всего аналитик, который должен учитывать множество факторов при управлении инвестициями клиента. На нем лежит огромная ответственность, так как любая ошибка или просчет может привести к крупным убыткам.



Зарплата:
180 000 - 350 000 руб.

Востребованность


В российской экономике профессия портфельного управляющего так же, как и многие другие финансовые профессии, деятельность которых связана с фондовым рынком, появилась сравнительно недавно. Как отмечают эксперты, почти все известные российские управляющие появились в один из трех периодов прихода новых участников на фондовый рынок. Первая волна – это 1993-94 года, вторая – 1996-97 года, а третья – 2000-01. Портфельный управляющий – это элита финансового рынка. Это дорогие машины и строгие, идеально сидящие костюмы, это офисы в центре столицы и деловые встречи с руководством самых разных компаний, наконец, это деньги, очень много денег. Средняя сумма инвестиций российских компаний, которыми распоряжается портфельный управляющий, исчисляется миллионами долларов. В обязанности портфельного управляющего входит контроль уже существующих вложений, анализ их эффективности, формирование новых инвестиционных портфелей для клиентов, разработка стратегии управления ими, анализ связанных с инвестированием рисков и рыночной ситуации в целом, чтобы максимально эффективно использовать активы клиента. Как правило, рабочее место портфельного управляющего – это рабочий стол и несколько мониторов, на которых отображаются важные финансовые показатели, на основании которых портфельный управляющий принимает решения. Однако продолжать работу можно и вне офиса. Важной частью деятельности портфельного управляющего является исследование ситуации не только на российском фондовом рынке, но и на рынках других стран. Это значит, что часто приходится работать круглые сутки или по ночам из-за разницы в часовых поясах. Эта профессия предполагает колоссальную ответственность, которую, несет специалист перед клиентом, ведь необходимо не только не уменьшить доверенный капитал, но и извлечь из него максимальную прибыль. Из-за этого, эта работа сопряжена с вечным стрессом, который, однако, компенсируется высоким личным доходом.



Формирует портфель инвестиций (совокупность инвестиционных вложений физического или юридического лица), анализирует риски, решает, в какие финансовые и/или материальные активы физическому или юридическому лицу лучше вложить деньги и контролирует состояние инвестиций.

В своей профессиональной деятельности портфельный управляющий решает следующие задачи:

  1. Разработка и реализация стратегии управления портфелем ценных бумаг в соответствии с ситуацией на рынке.
  2. Формирование портфелей инвестиций для физических и юридических лиц.
  3. Формирование оптимального портфеля финансовых инструментов в соответствии с ситуацией на рынке и обеспечение плановой доходности и ликвидности портфеля.
  4. Разработка новых финансовых продуктов и доведение их до существующих и потенциальных клиентов.
  5. Анализ макроэкономической ситуации, и ее влияния на инвестиции.
  6. Контроль над сделанными инвестициями.
  7. Подготовка отчетов о статусе прав собственности, которыми владеет компания, и об отдельных отраслях, которые представлены в инвестиционном портфеле.
  8. Инспектирование объектов собственности, права на которые планируется приобрести.


  • Знание политики проведения торгов и ценообразования
  • Иностранный язык
  • Знание законодательной базы для регулирования финансовой деятельности
  • Макро- и микроэкономика
  • Знание особенностей и законов действия финансового рынка
  • Знание различных финансовых инструментов и принципов и особенностей их действия
  • Математика, статистика и математический анализ


  • Умение контролировать свои эмоции и не поддаваться панике
  • Критическое мышление. Умение принимать взвешенные решения на основе анализа всех достоинств и недостатков каждого из вариантов решения проблемы
  • Умение отстаивать свою позицию, аргументированно доказывать точку зрения
  • Навыки работы в режиме многозадачности
  • Умение контролировать ситуацию, опираясь на объективные показатели
  • Умение решать проблему комплексно, учитывая все факторы и особенности
  • Навыки оценки рисков корпоративных клиентов
  • Навыки управления инвестиционными портфелями разных размеров, в том числе крупными инвестиционными портфелями в несколько сот миллионов долларов
  • Навыки управления своим временем
  • Умение ориентироваться в видах ценных бумаг, графиках и котировках
  • Навыки ведения переговоров и делового общения
  • Навыки работы в специализированном ПО для анализа экономических показателей, построения прогноза и совершения сделок
  • Умение применять математические модели для анализа реальной рыночной ситуации
  • Навыки работы с большим объемом информации


  • Усидчивость и терпеливость
  • Аналитические способности
  • Развитая интуиция
  • Способности к постоянному самообучению
  • Хорошая память
  • Способность вовремя диагностировать проблему
  • Способности к структурированию информации
  • Высокая работоспособность
  • Склонность к риску
  • Высокая скорость реакции
  • Внимательность и скрупулезность
  • Хладнокровие




  • Фильм «Предел риска»
  • Сериал «Воины Уолл-стрит»
  • Фильм «Дело Мэйдоффа»
  • Фильм «Бойлерная»
  • Фильм «Рискованный бизнес»
  • Фильм «Тюремная биржа»

Мне подходит эта профессия?
Пройти тест
Как стать специалистом
Дополнительное образование
Узнайте больше о возможных программах подготовки к профессии еще в школьном возрасте.
Основное профессиональное образование
Проценты отражают распределение специалистов с определенным уровнем образования на рынке труда. Ключевые специализации для освоения професии отмечены заленым цветом.
100
%
Высшее
  • Экономическая безопасность
  • Экономика
  • Финансы и кредит
  • Менеджмент
Дополнительное образование для взрослых
Обязательные этапы дополнительного образования для освоения профессии отмечены зеленым цветом.
  • Курсы для получения сертификата ФСФР (Федеральной службы по финансовым рынкам России)
  • Программы MBA
  • Курсы для получения сертификата CFA (Сhartered Financial Analyst)
  • Иностранный язык

Профессии в лицах

Вадим Огнещиков
Вадим Огнещиков
Вадим Огнещиков - ведущий портфельный управляющий UFG Asset Management, он занимается куплей-продажей акций российских компаний от лица иностранных компаний, желающих инвестировать в российскую экономику. Свою карьеру он начал в качестве управляющего...
Вадим Огнещиков - ведущий портфельный управляющий UFG Asset Management, он занимается куплей-продажей акций российских компаний от лица иностранных компаний, желающих инвестировать в российскую экономику. Свою карьеру он начал в качестве управляющего портфеля ценных бумаг в Промбанке в Таллине (Эстония). В 2004 году был признан самым успешным портфельным управляющим в Эстонии, а уже в 2012 году – одним из лучших фондовых управляющих Москвы.
Читать дальше
Евгений Малыхин
Евгений Малыхин
Евгений Малыхин занимает позицию директора инвестиционного департамента УК «Атон-менеджмент». Он уже более 20 лет работает на фондовом рынке. В 2014 году Евгений Малыхин вошел в тройку лучших управляющих по мнению журнала Forbes, а в 2012 в аналогичн...
Евгений Малыхин занимает позицию директора инвестиционного департамента УК «Атон-менеджмент». Он уже более 20 лет работает на фондовом рынке. В 2014 году Евгений Малыхин вошел в тройку лучших управляющих по мнению журнала Forbes, а в 2012 в аналогичном рейтинге он вошел в топ-5 лучших управляющих. Евгений занимается акциями российских компаний, он управляет активами в размере 142 млн. долларов.
Читать дальше
Регина Гирфанова
Регина Гирфанова
Регина Гирфанова – портфельный менеджер в УК «Альфа-Капитал». В ее ведении находятся 7 паевых фондов с активами в 2,2 млрд. рублей. Регина окончила Казанский институт экономики управления и права, экономический факультет. После ушла в банковскую сфер...
Регина Гирфанова – портфельный менеджер в УК «Альфа-Капитал». В ее ведении находятся 7 паевых фондов с активами в 2,2 млрд. рублей. Регина окончила Казанский институт экономики управления и права, экономический факультет. После ушла в банковскую сферу, работала в нескольких банках, затем в страховой компании «Чулпан». 1998 год стал поворотным в карьере Регины Гирфановой. Именно в момент обрушения старого и зарождения нового фондового рынка Регина поняла, что хотела бы работать и развиваться именно в этой сфере. Она получила второе образование в Финансовой академии при правительстве РФ. В страховой компании «Чулпан» Регина доросла до начальника финансового отдела, затем перешла в ИФК «Солид», где стала управляющим активами, через некоторое время попала в УК «Ренессанс», затем трудилась в «Третьем Риме», а теперь и в «Альфа-Капитале».
Читать дальше
Интересные факты
  • Профессионалы утверждают, что портфельный управляющий – это не профессия, а стиль жизни. Даже если специалист ушел из офиса, это не значит, что его рабочее время закончилось. По дороге домой в машине он может слушать биржевые новости, дома изучать состояние рынков других стран.
  • Зарплата портфельного управляющего, как правило, состоит из базовой части, которая варьируется от фонда к фонду в зависимости от их размеров и оборотов, и процентов от прибыли. Для успешного управляющего именно проценты составляют основной доход, который превышает базу в несколько раз.
Видео о профессии
Другие видео:

Похожие профессии

Это специалист по бухгалтерскому учёту, работающий по системе учёта в соответствии с действующим законодательством.
Зарплата:
20 000 - 300 000 руб.
Востребованность
Отвечает за составление и проведение мероприятий по минимизации рисков компании, связанных с несоблюдением бизнес-этики и антикоррупционного законодательства.
Зарплата:
60 000 - 130 000 руб.
Востребованность
Занимается аудитом (ревизией бухгалтерских книг, документов и отчетности) и консультационной деятельностью, связанной с наладкой бухгалтерского учёта.
Зарплата:
25 000 - 300 000 руб.
Востребованность